Cession d'entreprise

Cession d'entreprise

Cession d'entreprise

Vos enjeux :

Vous avez engagé une réflexion portant sur la cession d’une participation ou d’une activité afin de réaliser tout ou partie de votre patrimoine, de préparer votre départ à la retraite, de recentrer vos activités... Il nous semble logique que votre priorité soit de maximiser le prix de cession tout en réduisant la durée de la transaction afin de ne pas perturber vos équipes. Nous mettons notre expertise à votre service pour anticiper les difficultés et maîtriser les risques d’échec de l’opération.


Notre réponse :

  • Diagnostic pré-cession (analyse de l’actionnariat, planification du processus, optimisation de l’organisation en place, revue des performances financières passées et prévisionnelles et des flux opérationnels et financiers…) (en savoir plus sur l'analyse de gestion et financière)
  • Vendor assistance : préparation des d’informations financières spécifiques, nécessaire dans le cadre du projet de cession
  • Modélisation du business plan
  • Retraitements sur l’EBITDA pour établir la valorisation de l’entité (en savoir plus sur l'évaluation d’entreprises)
  • Identification ou prise de connaissance d’une liste d’acquéreurs potentiels
  • Constitution d’une data-room (collecte et organisation des documents, gestion des accès…) et coordination des différents conseils
  • Assistance dans la gestion du processus de questions / réponses
  • Accompagnement dans la finalisation de l’opération et dans les étapes ultérieures (mise en œuvre de garantie, ajustements de prix…)


Notre offre de service vous permet de maîtriser les coûts induits par cette opération, à chaque étape du processus, et particulièrement en comparaison avec un rapport de vendor due diligence, lourd et couteux pour une utilité parfois limitée.